1. Maracatu Atomico (Paul Oakenfold)
2. Ye-Me-Le (DJ Chuckie)
3. You and I (Cutmore)
4. Orpheus (Quiet Carnival)(Mike Rizzo)
5. Magalenha (Moto Blanco)
6. Pais Tropical (Roger Sanchez)
7. Waters of March f/ Zap Mama (Paul Harris)
8. Maracatu - Nation of Love (Mario C.)
9. The Real Thing (Bimbo Jones)
10. Emorio (Paul Oakenfold)
11. So Tinha De Ser Com Você (Nica Conte)
12. Mas Que Nada (Nervo)
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